装修 / 本地服务漏接电话
漏接后自动短信收集服务类型、地址、照片和预算。
试点项目
先做一个小试点，不一上来做大系统
如果你每天有一个重复、高频、容易漏单或员工经常做错的流程，可以先申请试点。目标不是炫技，而是验证这个流程能不能真的省时间、减少漏单或让员工更好执行。
适合试点的流程
优先从一个具体、重复、能保留人工审核的流程开始。
报价资料自动收集
把散在微信、短信、电话记录、图片里的资料整理成表。
小红书 2-4 周内容排期
把真实服务、客户问题、价格说明整理成选题库。
Shopify 弃单和复购邮件
先做基础邮件提醒和可审核文案。
餐馆常见咨询回复草稿
营业时间、地址、菜单、订位等先生成草稿。
客户跟进提醒
报价后 1 天、3 天、7 天提醒老板或员工跟进。
什么样的老板适合试点
试点不是做大系统，而是验证一个流程是否值得自动化。
适合
- 每天有重复客户咨询。
- 有明确服务或产品。
- 愿意从一个流程开始。
- 愿意提供非敏感样例。
- 愿意人工审核 AI 输出。
- 愿意反馈使用体验。
不适合
- 没有稳定服务。
- 想让 AI 完全替你判断价格、合同、风险。
- 不愿意整理任何现有流程。
- 涉及医疗、法律、移民、财务等高风险判断。
- 期待一开始做复杂大系统。
试点会交付什么
具体交付以项目确认范围为准，第一版优先轻量可执行。
简化流程图
让老板和员工看懂客户从哪里来、下一步去哪。
客户资料表或跟进表
把客户信息、状态、跟进时间整理清楚。
短信 / 回复 / 邮件草稿模板
AI 先出草稿，老板确认后再使用。
轻量自动化流程
按实际情况连接表单、表格、提醒或通知。
使用说明
让老板或员工知道每天怎么操作。
上线前测试
用少量样例确认流程跑通。
试点不包含什么
先把边界说清楚，避免把试点做成复杂大项目。
不包含复杂 CRM
先做一个轻量可执行流程，不搭大型系统。
不包含大型 SaaS 系统
不做登录后台、客户 dashboard 或复杂权限。
不包含专业建议
不提供法律、税务、医疗、移民、投资建议。
不承诺经营结果
试点目标是验证流程，不承诺销售或经营结果。
不承诺 AI 自动成交
AI 先整理、草稿、提醒，最终由人审核。
不处理敏感隐私资料
初次沟通只描述流程问题，不上传敏感资料。
试点后如何变成案例
如果客户愿意授权，后续可以整理成公开案例。公开案例前会确认：哪些信息可以公开、是否可以展示行业和城市、是否可以展示截图、是否可以使用客户反馈、是否匿名。
不会未经授权公开客户资料，也不会编造客户评价。
从一个流程开始申请试点
目前优先处理流程清楚、愿意配合测试的小老板。