报价资料 · 客户跟进
客户报价资料总是不完整，怎么先整理成一张表？
客户只问“多少钱”时，系统先把报价前必须知道的字段收齐，老板再判断是否报价、约现场或继续追问。
适合谁
适合装修、搬家、清洁、维修、广告制作、仓库批发等经常需要客户先提供资料才能报价的老板。
常见问题
- 客户只发一句“多少钱”，没有地址、照片、尺寸、预算。
- 资料散在微信、短信、邮件、图片里，员工找不到。
- 报价后没有固定跟进时间，热客户变冷。
- 老板重复问同样字段，沟通成本高。
AI 能先整理哪些字段
客户姓名联系人或公司名。
城市服务城市、ZIP code 或大概区域。
服务类型客户想做什么项目。
预算预算范围，不能由 AI 替老板判断是否合理。
时间希望开工、交付或上门时间。
照片链接现场照片、产品照片或现有截图。
来源渠道电话、微信、小红书、Google、网站、朋友介绍。
下一步跟进时间提醒老板或员工何时回复。
备注客户特殊要求和需要人工确认的风险点。
自动化流程示例
客户进入表单或短信字段 → 系统收集报价资料 → AI 整理成摘要和表格 → 缺字段时生成追问草稿 → 老板确认是否报价或约现场 → 系统提醒后续跟进。
交付物
- 报价资料收集表。
- 客户报价跟进表。
- 缺失资料追问模板。
- 报价后 1 天、3 天、7 天提醒规则。
- 员工使用说明。
不能自动判断的内容
- 最终报价、折扣、工期和服务范围。
- 结构、安全、许可、保险和合同风险。
- 是否一定能接单或一定能完成。
- 高风险法律、财务、医疗、移民判断。